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世界受“魔甲蟲(chóng)”威脅，大地遭其占據，人類(lèi)如今只能住在天空中的浮游都市里。人類(lèi)當中誕生出以魔力對抗“魔甲蟲(chóng)”的魔法師——空戰魔導士。就讀空戰魔導士培育機構——學(xué)園浮游都市“密斯特崗”的彼方·英司，是被冠上“黑之劍圣”稱(chēng)號的S128特務(wù)小隊菁英王牌。然而，如今他卻被視為“特務(wù)小隊的叛徒”而受到眾人輕蔑、厭惡……某天，彼方被任命為連戰皆敗的E601小隊教官。這支小隊收容了三名個(gè)性特異的少女——？由叛徒與問(wèn)題學(xué)生少女們展開(kāi)的雄豪進(jìn)擊，現在啟動(dòng)