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20世紀20年代，非洲國家阿爾及利亞。在某個(gè)猶太人小鎮上，生活著(zhù)受人尊重的長(cháng)老史法及其美麗善良且剛剛進(jìn)入青春期的女兒扎拉比婭。長(cháng)老一方面遺憾曾經(jīng)可愛(ài)的女兒天真不再，一方面擔心扎拉比婭受到各種不符教義事物的誘惑走上歧途。這一日，長(cháng)老的家中發(fā)生怪事，他家的貓兒在吃了鸚鵡后竟然開(kāi)口說(shuō)話(huà)。靈貓日常里耳濡目染，出口成章。為避免對女兒造成影響，長(cháng)老禁止靈貓與心愛(ài)的小主人見(jiàn)面，為此它甚至愿意接受割禮入教。某日，一名神秘的俄國青年突然出現在小鎮上。他的到來(lái)給這個(gè)本就因靈貓的存在而氣氛活躍的小鎮帶來(lái)更多未知的體驗與沖擊……